出海记|美媒:爱奇艺和哔哩哔哩赴美上市 敲钟进入倒计时(3)}

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2018-08-21

出海记|美媒:爱奇艺和哔哩哔哩赴美上市 敲钟进入倒计时(3)}

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出海记|美媒:爱奇艺和哔哩哔哩赴美上市 敲钟进入倒计时(3)}

【延伸阅读】出海记|英媒:百度旗下爱奇艺申请在美IPO筹资至多15亿美元3月1日报道英媒称,中国视频流服务供应商、百度子公司爱奇艺2月27日向美国证券交易委员会(SEC)提交首次公开发行(IPO)申请,拟筹资至多15亿美元。

据路透社2月27日报道,该公司计划在纳斯达克发行美国存托股份(ADS),股票代码为IQ。报道称,该公司拥有逾5000万订阅用户,月均移动用户数超过亿。

据悉,爱奇艺在IPO申请中称,IPO完成后,百度仍将为控股股东。爱奇艺还称,计划将IPO净所得的一半用于扩大和提升其内容供应。报道称,该公司自2010年成立以来一直亏损,2017年净亏损亿元人民币(亿美元),之前一年为净亏损亿元人民币。

2017年营收为亿元人民币,之前一年为亿元。高盛证券(亚洲)、瑞士信贷和美银美林为此次IPO的主承销商。

据参考消息网-出海记记者了解,2月27日爱奇艺正式提交的招股书中暂未透露发行数量、发行价格区间等信息。

招股书中提到,在截至2017年12月31日的第四季度,该公司的移动月平均访问用户约为亿人,移动日平均访问用户为亿;PC端月平均访问用户约为亿人,PC端日平均访问用户为5370万人。

2017年12月,用户在爱奇艺平台观看了92亿小时时长的视频内容,每位用户平均每天在爱奇艺应用上观看小时的视频内容。

爱奇艺还拥有中国领先的基于娱乐的社交媒体平台。

截至2017年12月31日,爱奇艺泡泡社区在第四季度的移动日平均访问用户为4580万人。

爱奇艺在招股说明书中还表示,该公司将采用双股权架构。

在完成首次公开募股后,该公司流通股将包括A级普通股和B级普通股。

爱奇艺控股股东百度将持有全部的B级普通股。

除表决权和转换权之外,爱奇艺A级普通股和B级普通股享有相同的权利。

爱奇艺方面称,公司2016年与2017年的净亏损增长幅度均在20%左右,远低于总收入的增速,这说明爱奇艺的资金使用效率得到了提升。

根据2017年的每月活跃用户数据(MAUs),爱奇艺是中国最大的视频网站,在2017年12月,爱奇艺电视流媒服务在中国也成为行业中激活设备数最多的服务商。

爱奇艺在招股书中称,在中国面临的主要竞争来自于腾讯视频和优酷土豆,并在用户、使用时长和广告客户方面展开竞争。

招股书还详细披露了爱奇艺的股权结构,其中百度公司持有爱奇艺%的股权,小米公司持股%,高瓴资本旗下的HHRSV-VHoldingsLimited持股%,爱奇艺创始人、CEO龚宇持股为%。

招股书中还特别谈到了爱奇艺与百度的关系,称百度为爱奇艺提供了技术、基础设施和财务方面的支持。招股书显示,爱奇艺在2018年1月19日与百度签署了主业务合作协议,百度将为爱奇艺提供亿元(约合9990万美元)的无息贷款。根据该主业务合作协议,爱奇艺与百度一致同意在包括但不限于人工智能、智能设备/DuerOS(百度开发的对话式人工智能系统和开发平台)、云服务、在线广告、互联网流量、数据和内容领域开展相互合作,并在合作领域内相互将对方作为最优先的战略伙伴。爱奇艺方面表示,随着公司持续成长并上市,希望未来能够减少对百度的财务依赖,并逐渐转向依靠运营活动产生的现金、资本市场与银行的财务支持。(2018-03-0100:21:02)。